Benutzer für Kundenportal anlegen und einrichten

  1. Gehen Sie im Menü zu „Kontakte>Kontakt“. In der Tabelle werden alle Kontaktpersonen Ihrer Kunden und Subunternehmen angezeigt.
  2. Wählen Sie in der Tabelle eine Kontaktperson aus, für die Sie einen externen Benutzerzugang für das Kundenportal anlegen möchten oder legen Sie einen neuen Kontakt an.
  3. Setzen Sie bei dem ausgewählten Kontakt den Haken bei „Externer Benutzer“. Bevor Sie den Haken setzten, überprüfen Sie, ob eine valide Email-Adresse angelegt ist, ansonsten kann der Haken nicht gesetzt werden. Es werden jetzt Felder zur Konfiguration des Zuganges eingeblendet.
    1. Als Benutzername wird automatisch die Mailadresse des Kontaktes übernommen.
    2. Wählen Sie im Feld „Locale“ die Sprache aus, in der der Kontakt seinen Zugang sehen soll.
    3. Wählen Sie im Feld „Sendungstyp“ den Sendungstyp aus, der bei neuen Sendungen des Kunden übernommen werden soll. In der Regel ist das der Sendungtyp „EXTERNAL“.
  4. Speichern Sie den Kontakt.
  5. Anschließend klicken Sie auf „Send Mail“ um dem Kontakt seine Zugangsdaten bzw. die Registrierung des Passworts zu schicken. Schicken Sie die Mail, indem Sie auf „Nachricht senden“ klicken.
  6. Ihr Kontakt muss jetzt abschließend auf den Link in der Mail klicken, um sein Passwort zu registrieren und kann sich danach in Ihrem Kundenportal einloggen.

WICHTIG: Um den Zugang ggf. zu sperren reicht es nicht den Haken bei „Externer Benutzer“ zu entfernen, sondern Sie müssen den Haken bei „Konto gesperrt“ setzen und den Kontakt anschließend speichern.


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