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Externe Benutzerzugänge für Kunden und Subunternehmer anlegen – Kundenzugang einrichten.

  1. Gehen Sie im Menü zu „Kontakte>Kontakt“. In der Tabelle unten werden alle Kontaktpersonen bei Kunden und Subunternehmen angezeigt.
  2. Wählen Sie in der Tabelle einen Kontakt aus, für den Sie einen externen Zugang anlegen möchten.
  3. Setzen Sie den Haken bei „Externer Benutzer“.
  4. Es werden Felder zu Konfiguration des Zuganges eingeblendet. Gehen Sie die Felder der Reihe nach durch:
    1. Wählen Sie im Feld „Typ“, ob Sie den externen Zugang als Kunden-Zugang oder Subunternehmer-Zugang erstellen wollen.
    2. Als Benutzername wird automatisch die Mailadresse des Kontaktes vorgeschlagen. Der Benutzername kann aber auch überschrieben werden. Wichtig ist, dass nicht zweimal der gleiche Benutzername im System vergeben wird, daher bietet sich die Mailadresse an.
    3. Wählen Sie im Feld „Rolle“ eine Rolle für den externen Zugang aus.
    4. Wählen Sie im Feld „Locale“ die Sprache aus, in der der Kontakt seinen Zugang sehen soll.
    5. Wählen Sie im Feld „Sendungstyp“ den Sendungstyp aus, mit dem der Kunde Sendungen erstellen soll. In der Regel ist das Sendungtyp „EXTERNAL“.
  5. Klicken Sie auf „Send Mail“ um dem Kontakt seine Zugangsdaten zu schicken.
    1. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Mail. Das Passwort wird Ihnen nicht angezeigt, sondern kann nur vom Kontakt persönlich gelesen werden.
    2. Schicken Sie die Mail, indem Sie auf „Nachricht senden“ klicken. Wenn die Mail erfolgreich gesendet wurde, erscheint eine Meldung „Email gesendet“.
  6. Speichern Sie den Kontakt.

WICHTIG: Um den Zugang ggf. zu sperren reicht es nicht den Haken bei „Externer Benutzer“ zu entfernen, sondern Sie müssen den Haken bei „Konto gesperrt“ setzen und den Kontakt anschließend speichern.


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