- Gehen Sie im Menü zu „Sendungen>Sendung“.
- Klicken Sie anschließend auf „Datei>Angebot>Neues Angebot“.
- Jetzt kann eine Sendung mit den Daten erfasst werden, die das Angebot enthalten soll. Die Eingabe der Daten für das Angebot funktioniert exakt gleich, wie das Erfassen einer normalen Sendung. Wie eine Sendung erfasst wird, erfahren Sie im FAQ hier.
- Eine Besonderheit im Gegensatz zum normalen Erfassen einer Sendung gibt es beim Anlegen bzw. Auswählen des Kunden: Als Kunde/Angebotsadressat/Interessent kann ein bereits angelegter Kunde ausgewählt werden oder es kann direkt in der Sendungsmaske ein neuer Kunde erfasst werden.
- Bereits angelegten Kunden auswählen: Suchen Sie im Feld „Kunde“ nach dem Kunden.
- Kunde neu erfassen: Geben Sie im Feld „Kunde“ den Begriff „@ANGEBOTSKUNDE“ ein. Sobald Sie den Begriff angeklickt und ausgewählt haben, öffnen sich weitere Felder (u.a. Kundenname und -adresse), um den Kunden anzulegen.
- Nachdem Sie das Angebot erfasst haben, speichern Sie das Angebot.
- Angebot per Mail verschicken: Klicken Sie in der Toolbar auf „Email>Angebot“. Es öffnet sich ein Pop-Up mit der Email und dem Angebot als Anhang. Klicken Sie in der Mail auf „Senden“, um das Angebot zu mailen.
- Auftrag aus Angebot erstellen: Klicken Sie auf „Datei>Angebot>Auftrag erstellen“. Es wird eine Sendung erstellt, die Sie anschließend noch speichern müssen. Der Status des Angebots ändert sich zu „Angebot akzeptiert“. Durch den Status haben Sie die Möglichkeit zwischen offenen und akzeptierten Angeboten zu unterscheiden.
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