Dokumente klassifizieren.

Hochgeladene Dokumente können in Dokumententypen unterteilt und klassifiziert werden. Die Klassifizierung kann manuell für jedes einzelne Dokument ausgewählt werden oder die Klassifizierung der Dokumente kann nach dem Hochladen automatisch erfolgen:
Die Klassifizierung nach Dokumententypen kann in der Sendungstabelle übersteuert werden.

  1. Manuelle Klassifizierung:
    1. Gehen Sie zu „Einstellungen>Allgemein>Dokumententyp“.
    2. In der Tabelle sehen Sie die Dokumententypen.
    3. Klicken Sie auf „Neu“ um einen neuen Dokumententyp anzulegen.
    4. In der letzten Spalte des neu erstellten Dokumententypes klicken Sie auf das „Stift“-Symbol, um den neu erstellten Dokumententyp zu bearbeiten.
      1. In den Spalten „Kunde“ und „Subunternehmer“, können Sie jeweils festlegen, ob das Dokument mit dem Dokumententyp dem Kunden bzw. dem Subunternehmer automatisch im Kundenportal bzw. im Subunternehmerportal zur Verfügung stehen soll. Die Kreuze können in der Sendungsmaske übersteuert werden.
      2. In der Spalte „Status X“ können Sie festlegen, ob das Dokument mit dem Dokumententyp ein Kreuz (x) in der Sendungstabelle in der Spalte „Dx“ setzen soll. Also eine Markierung, dass es sich um ein relevantes Dokument handelt, z.B. Ablieferpapiere. Das Kreuz kann in der Sendungsmaske übersteuert werden.
    5. Nachdem Sie den neuen Dokumententyp fertig bearbeitet haben, klicken Sie auf das „Haken“-Symbol in der letzten Spalte des neu erstellten Dokumententypes.
    6. Unter „Datei>Dokumente“ (z.B. im Programm „Sendungen“) können Sie jetzt die neu erstellte Klassifizierung für das hochgeladene Dokument, durch einen Klick auf das „Stift“-Symbol auswählen und so das Dokument klassifizieren.
  2. Automatische Klassifizierung:
    1. Gehen Sie zu „Einstellungen>Allgemein>Dokumententyp zuordnen“.
    2. In der Tabelle sehen Sie die bereits erstellten Dokumententypen, die dem Dokument nach dem Hochladen automatisch zugeordnet werden.
    3. Es ist aktuell nicht möglich weitere individuelle automatische Dokumententypen zu hinterlegen oder die bereits vorhandenen automatischen Dokumententypen zu bearbeiten.

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